Anlageberatung

Im Rahmen der Anlageberatung prüfe ich, ob die empfohlene Strategie und die gewählten Produkte zu Ihrer persönlichen Lebens-, Einkommens- und Vermögenssituation passen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Fonds-Shop oder zur Anlagevermittlung, die diese Aspekte nicht berücksichtigen. Hier erhalten Sie einen konkreten Vorschlag, der Ihre individuelle Situation berücksichtigt. Jährlich wird kontrolliert, ob die gewählten Anlagen noch zu Ihnen passen. Falls nötig erhalten Sie entsprechende Änderungsvorschläge. Wir besprechen gemeinsam jede einzelne Veränderung im Depot. Sie entscheiden – unterstützt durch meine Empfehlungen.

Besonders geeignet für Unentschiedene, die genauer wissen wollen, was in ihrem Depot passiert; für Menschen, die konkreten Rat und Erklärungen möchten; für nachhaltige Anleger, die verstehen wollen, wie Nachhaltigkeit im Depot funktioniert, für Individualisten, die mehr Unterstützung wünschen.

Vorteile:

• Sie erhalten konkreten auf Ihre Situation bezogenen Rat.

• Jährlich prüfe ich, ob sich die empfohlenen Anlagen weiterhin für Sie eignen.

• Es ist möglich, auf Ihre individuellen Anlagewünsche einzugehen.

• Geringe Umschichtungsgebühren, sollten Änderungen nötig sein.

• Eine Depotbesprechung pro Jahr ist im Preis enthalten:• Einmal jährlich prüfe ich, ob sich das Depot weiterhin für Sie eignet.

• Meine FinanceApp eröffnet Ihnen 24 Stunden täglich Zugang zu wichtigen Informationen und erlaubt es, alle Vorgänge einfach abzuwickeln.

Nachteile:

• Nicht inklusive sind automatisierte Überwachung oder Depot-Optimierung. Ein individuelles Rebalancing ist jedoch möglich.