Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch erhalten Sie ein umfassendes Vermögenskonzept oder einen Anlagevorschlag, der sich auf Ihre Gesamtvermögenssituation bezieht. Manchmal handelt es sich auch um einen Teilbereich, der besprochen wird und es ist schnell klar, wie Ihre Finanzlösung aussehen sollte.

Investmentdepots

Im Fondsbereich kann ich auf die meisten in Deutschland für Privatanleger zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und ETFs zugreifen. Dazu gehören Fonds großer, bekannter Kapitalanlagegesellschaften, aber auch Fonds kleinerer Unternehmen, die bewährte Konzepte entwickelt haben. Als Einzelunternehmerin gestalte ich mit Ihnen meine Vertragsbeziehung und nutze die besten Angebote in Ihrem Auftrag ohne weitere Vorgaben. Mit dieser Unabhängigkeit befindet sich Ihr Depot bei mir in guten Händen.

Ihre Vorteile:

  • Individuelle und konzernunabhängige Beratung
  • Kostenfreier Depotcheck im Erstgespräch
  • Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Preismodellen
  • Regelbasierte Risikokontrolle
  • Jährlicher Depotcheck & Rebalancing
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • Monatlicher Marktbericht
  • Newsletter zu Grundsätzlichem und Aktuellem
  • Immer aktuell: kostenfreie App

Versicherungen

Meine Produktpartner im Versicherungsbereich wähle ich nach Kapitalstärke der Unternehmen aus. Produkte nach der Kombination besonders wichtiger Einzelaspekte, wie umfangreicher Flexibilität und natürlich nach den tatsächlich zu erzielenden Ergebnissen.

Anbieter und Produkte selbst werden regelmäßig verglichen und bewertet, um Ihnen aufzeigen zu können, wo Ihre Vorteile liegen und warum gerade die Empfehlung für dieses oder jenes ausgesprochen wird. Bestehende Vermögenswerte werde ich in Ihr Vermögenskonzept integrieren und Ihnen Veränderungsvorschläge machen und erläutern, wenn dieses angebracht ist.

Seit es auch für Versicherer immer schwieriger wird, sicherheitsorientierte Investitionsmöglichkeiten im Anleihenbereich zu identifizieren haben diese neue interessante Produkte entwickelt. Diese bieten Kapitalschutz und gleichzeitig die Beteiligung an den Aktienmärkten. Die Angebote und die vertragsrechtliche Gestaltung unterscheiden sich in wesentlichen Aspekten. Lassen Sie sich beraten – ob eine Versicherung mit Rendite Plus oder doch eher ein Investmentdepot in Ihre Lebens- und Einkommenssituation passt.

Ihnen ist die nachhaltige Geldanlage ein Anliegen? Dann gibt es auch hierfür passende Lösungen!

Beteiligungen

Je nach Umfang Ihres Vermögens und individueller Risikobereitschaft empfehle ich Ihnen im persönlichen Gespräch einige wenige besonders ausgewählte Unternehmensbeteiligungen oder Direktinvestitionen.

MEIN ANGEBOT

Risiken absichern

  • Berufsunfähigkeitsversicherungen
  • Dread-Disease-Versicherungen und Grundfähigkeitsversicherungen
  • Pflegezusatzversicherungen, Pflegerentenversicherungen
  • Private Krankenversicherung

Altersvorsorge und Vermögen aufbauen

  • private klassische oder fondsgebundene Rentenversicherungen
  • Rentenversicherungen nach angelsächsischem Modell
  • staatliche geförderte Vorsorgemodelle (Riester-Rente, Rürup-Rente)
  • betriebliche Altersvorsorge
  • Investmentfonds der namhaftesten Gesellschaften (Rentenfonds, Mischfonds, Aktienfonds) für Einmalanlagen und/oder Sparpläne
  • Fondsauswahl unter Nachhaltigkeitsaspekten für Stiftungsvermögen
  • Immobilienfinanzierung

Regelmäßige Einnahmen erzielen

  • Sofortrente aus deutschen oder englischen Rentenversicherungen
  • Auszahlpläne aus Investmentfonds mit geringen Schwankungen
  • Ausgesuchte geschlossene Beteiligungen v.a. aus dem nachhaltigen Anlageuniversum