Mein Angebot

Ich stelle sicher, dass meine Mandantinnen (und Mandanten) das bekommen, was sie erwarten und brauchen: echte Dienstleistung, Expertenwissen sowie eine pragmatische, lösungsorientierte Herangehensweise in allen Bereichen des Vermögensaufbaus und der Vermögenssicherung. Ich verstehe mich dabei als Lotsin, die Ihnen die Orientierung bietet, die Sie sich wünschen, um Ihre individuelle Lösung zu finden.

Vermögen aufbauen – Vermögen bewahren

  • Sorgfältig ausgewählte Möglichkeiten aus der neuen Geldanlagewelt je nach Bedürfnis: Einzelfondsanlagen, Strategiedepots, Vermögensverwaltung
  • Investmentsparpläne mit unterschiedlichen Risikostrukturen
  • Auf Wunsch Depotgestaltung unter Nachhaltigkeitsaspekten

Regelmäßige Einnahmen erzielen

  • Auszahlpläne aus individuell gewählten Investmentfonds, aus standardisierten Modellportfolien oder vermögensverwaltenden Lösungen
  • Sofortrente aus deutschen oder englischen Rentenversicherungen
  • Ausgesuchte geschlossene Beteiligungen v.a. aus dem nachhaltigen Anlageuniversum

Altersvorsorge bilden

  • private klassische oder fondsgebundene Rentenversicherungen
  • Rentenversicherungen nach angelsächsischem Modell
  • staatlich geförderte Vorsorgemodelle (Riester-Rente, Rürup-Rente)
  • betriebliche Altersvorsorge

Risiken absichern

  • Berufsunfähigkeitsversicherungen
  • Dread-Disease-Versicherungen und Grundfähigkeitsversicherungen
  • Pflegezusatzversicherungen, Pflegerentenversicherungen