Geldanlage neu gedacht

Die Welt der Finanzdienstleistung verändert sich erheblich. Zum einen geht es heute in den Geldgesprächen mehr um allgemeine Wissensvermittlung rund um das Thema Geldanlage. Das ist die Basis, damit Sie wissen was Sie für sich tun können. Zum anderen geht es darum, die Unterschiede zwischen den neuen Formen der Geldanlagevermittlung oder -beratung zu kennen um eine für Sie passende Wahl zu treffen.

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld, die fortschreitende Digitalisierung und rechtlich verändertet Rahmenbedingungen bedingen, dass Banken und Berater Ihre Dienste neu gestalten. Und: auch meine Kundinnen und Kunden verändern sich. Selbst sehr defensiv ausgerichteten Anlegerinnen orientieren sich neu und wenn sie nicht ganz unerfahren sind in der Geldanlage, dann trauen Sie sich heute auch höhere Risiken zu als noch vor fünf Jahren und investieren häufiger in Investmentfonds und – ganz unabhängig vom Alter, auch in Aktienfonds.

In einem ersten Gespräch erkläre ich die neuen Wege um geeignete Geldanlagen zu finden ausführlich, damit Sie für sich entscheiden können, wieviel Begleitung Sie in Anspruch nehmen möchten oder auch nicht. Ich biete meinen Kundinnen verschiedene Optionen und erkläre diese ausführlich. Damit Sie sich sicher sind das Richtige für sich zu tun!

Beratung zu Vorsorgethemen wie Berufsunfähigkeit, Pflege oder Renteneinkommen bleiben daneben selbstverständlich bestehen.